可转债“网下申购”就是不通过证券交易所的网上交易系统进行的申购，此申购一般对大资金大机构进行，首先是需要在开户机构开立一个公司账户，准备相应的申购资料：
1、网下申购表；
2、网下申购表签章扫描版；
3、汇款信息；
4、经办人身份证扫描件；
5、上交所证券账户；
6、营业执照副本加盖公章。
开户完成后，即可在开户机构完成申购。
可转债网下申购规则如下：
1、机构投资者或其管理的产品只使用一个证券账户进行配售；
2、使用多个证券账户申购，只对申购量最大的证券账户进行配售；
3、使用多个证券账申购数量相同，将随机配售；
4、申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模；
5、投资者参与可转债网下发行时，应该出具申购量不超过资产规模的承诺；
6、承销商必须对申购金额保持关注，认定超资产规模申购为无效申购。
